本期國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)行情火熱，運(yùn)價(jià)全面上揚(yáng)，其中海岬型船市場(chǎng)漲幅最為亮眼。各船型市場(chǎng)走勢(shì)如下：海岬型船市場(chǎng)暴漲，運(yùn)價(jià)沖高回落；巴拿馬型船市場(chǎng)強(qiáng)勁回升；超靈便型船市場(chǎng)先抑后揚(yáng)。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)先揚(yáng)后抑。7月31日，綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為1229.99點(diǎn)、1071.63點(diǎn)和1467.52點(diǎn)，分別較上期末上漲34.0%、26.0%和44.1%，本期平均值分別較上期上漲27.9%、21.8%和35.5%，較去年同期上漲8.2%、6.0%和10.8%。
運(yùn)力方面，國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力增量基本與上期持平，其中海岬型船增量下降，靈便型船增量上升。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至7月底，全球干散貨市場(chǎng)運(yùn)力總計(jì)11650艘，8.60億載重噸，較上月末增加444萬載重噸。其中海岬型船3.40億載重噸，較上月末增加80萬載重噸；巴拿馬型船2.13億載重噸，較上月末增加110萬載重噸；超靈便型船2.04億載重噸，較上月末增加57萬載重噸；靈便型船1.02億載重噸，較上期增加193萬載重噸。
本期海岬型船市場(chǎng)行情火爆，平均運(yùn)價(jià)環(huán)比同比均上升，并呈沖高回落走勢(shì)。宏觀層面，盡管國(guó)內(nèi)鋼廠高爐開工率較6月有所下降，但7月中旬國(guó)內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫(kù)存降至2017年以來最低，存在一定的補(bǔ)庫(kù)需求。另外，國(guó)際鐵礦石價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，品位為62%的澳大利亞鐵礦石價(jià)格在115-125美元/噸之間波動(dòng)，巨大的利潤(rùn)空間刺激國(guó)際礦商加大出貨量。航運(yùn)市場(chǎng)，遠(yuǎn)程礦航線快速?zèng)_高后理性回調(diào)。中上旬，巴西鐵礦石出貨量上升，對(duì)7月裝期的運(yùn)力需求大增，而部分海岬型船入塢裝脫硫塔，大西洋市場(chǎng)可用運(yùn)力緊張，加上燃油上漲（新加坡380燃油價(jià)格從月初421美元/噸上漲至12日510美元/噸，漲幅高達(dá)20%）、FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲等因素推波助瀾，遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)暴漲，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)從上月底18.12美元/噸上漲至本月19日28.436美元/噸（2014年1月以來的最高水平），漲幅57%。下旬，F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格的走跌以及前期上漲過快，遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)理性回調(diào)至25日22.5美元/噸左右，一周之內(nèi)回調(diào)14%，后因超跌略有反彈。7月31日，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為23.213美元/噸，較上期末上漲28.1%，本期平均值23.559美元/噸，較上期平均上漲35.5%，較去年平均值上漲5.3%。太平洋市場(chǎng)走勢(shì)與遠(yuǎn)程礦航線相似。遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)暴漲，船東情緒高漲，加上澳洲礦商出貨穩(wěn)定，太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)順勢(shì)上漲。澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)從上月末6.958美元/噸上漲至22日11美元/噸，漲幅58%。后續(xù)隨著FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格影響現(xiàn)貨市場(chǎng)氣氛，以及遠(yuǎn)程礦航線理性回歸，太平洋市場(chǎng)鐵礦石運(yùn)價(jià)回調(diào)。7月31日，中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為26142美元，較上月末大漲68.8%。本期平均24751美元，較上期上漲53.6%，較去年同期平均上漲21.3%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為10.004美元/噸，較上期末上漲43.8%；本期平均值9.547美元/噸，較上期平均上漲29.4%，較去年同期平均值上漲7.7%。
本期巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)和糧食航線運(yùn)價(jià)先揚(yáng)后抑。南美糧食航線，本期南美、黑海至遠(yuǎn)東地區(qū)糧食船運(yùn)需求旺盛，部分海岬型船鐵礦石貨盤用巴拿馬型船運(yùn)輸，運(yùn)力供應(yīng)緊張局面凸顯，加上海岬型船市場(chǎng)暴漲、國(guó)際油價(jià)上漲以及FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格回升等利好因素集聚，船東信心十足，南美糧食航線運(yùn)價(jià)從上月末32.085美元/噸上漲至23日39.375美元/噸，漲幅22.7%。下旬，隨著海岬型船的回調(diào)，巴拿馬型船F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格走跌，租家出貨放緩，船貨雙方價(jià)差變大，南美市場(chǎng)有所降溫，運(yùn)價(jià)高位回落。7月31日，巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為38.094美元/噸，較上期末上漲18.7%，本期平均36.694美元/噸，較上期平均上漲12.5%，較去年同期平均上漲5.9%。太平洋市場(chǎng)，中上旬，南美市場(chǎng)的穩(wěn)步上漲和海岬型船鐵礦石運(yùn)價(jià)暴漲營(yíng)造了積極氣氛，部分東澳海岬型船煤炭貨盤分拆成巴拿馬型船運(yùn)輸，巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)上漲。下旬，隨著南美市場(chǎng)降溫和海岬型船高位回調(diào)，市場(chǎng)觀望氣氛濃厚，太平洋市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)有所回調(diào)。7月31日，中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為13395美元，較上期末上漲34.1%，本期平均12967美元，較上期平均上漲29.5%，較去年同期上漲22.4%。中國(guó)南方經(jīng)印尼至韓國(guó)航線日租金為12356美元，較上期末上漲33.0%，本期平均11900美元，較上期平均上漲28.3%，較去年同期上漲21.9%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為7.389美元/噸，較上期末上漲22.7%，本期平均7.152美元/噸，較上期平均上漲17.4%，較去年同期上漲13.8%。
超靈便型船東南亞市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，月末回調(diào)。上旬，東南亞市場(chǎng)煤炭、鎳礦貨盤總體表現(xiàn)平平，中國(guó)北方港口貨盤稀少，大量船舶往南空放，外加內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船基本在外貿(mào)市場(chǎng)，東南亞地區(qū)貨少船多，租金回落。中下旬，由于大中型船市場(chǎng)大幅上漲，部分南非、南美貨盤流入超靈便型船市場(chǎng)，船東選擇將船放至南美和印度洋等區(qū)域，東南亞運(yùn)力有所減少，船多貨少的局面有所改善，租金止跌并強(qiáng)勁回升。月末，市場(chǎng)活躍度下降，租金松動(dòng)回調(diào)。7月31日，中國(guó)南方/印尼往返航線日租金為9242美元，較上期末上漲27.9%；本期平均8230美元，較上期平均上漲22.0%，較去年同期平均下跌9.2%。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)南方航線租金為11250美元，較上期末上漲21.3%。中國(guó)渤海灣內(nèi)至東南亞航線租金為6444美元，較上期末上漲10.9%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為8.199美元/噸，較上期末上漲18.2%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為8.429美元/噸，較上期末上漲7.9%。
----上海航運(yùn)交易所信息部 莫云萍----
